BlockTower部分經費被盜，MakerDAO會暴雷嗎？

2024 年 5 月 16 日

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BlockTower 與 MakerDAO 是何關係？
MakerDAO 體積最大的RWA 項目之一
會暴雷嗎？

5 月15 日，據彭博社引述知情人士透露，BlockTower Capital 的主要對沖基金已遭駭客入侵，部分資金被耗盡，目前這些資金仍然下落不明，駭客尚未被捕，

據悉，BlockTower Capital 已聘請區塊鏈取證分析師來確定資金被盜原因，並最近向其有限合夥人通報了這起盜竊案。但 BlockTower 拒絕對駭客攻擊發表評論，其資訊長兼創辦人 Ari Paul 也暫未對此事發表任何看法。

BlockTower 與 MakerDAO 是何關係？

BlockTower Capital 成立於2017 年，並投資了包括不可替代代幣開發者Dapper Labs、遊戲工作室Sky Mavis 和失敗的TerraUSD 穩定幣創造者Terraform Labs 在內的公司。根據數據提供商 PitchBook 的數據，該公司管理著 17 億美元的資產。

BlockTower Capital 專注於RWA 信貸資產的投資，今年1 月，BlockTower Capital 兩位高階主管與高盛集團成立了一家新的加密資產投資公司Neoclassic Capital，專注於衍生性商品、現實世界資產代幣化、娛樂、遊戲和社交等領域。

而在 BlockTower Capital 發起的 RWA 計畫中，最值得注意的是 BlockTower Andremeda，其執行方 TACO 基金會則由 MakerDAO 治理控制。

TACO 基金會成立於2022 年，同年底，MakerDAO 執行捆綁八個提案的治理行動均被社區投票通過，其中一條包括上線BlockTower 真實世界資產Vault。根據基金會章程（Articles of Association）4.16 條，基金會 Director 需要根據 MakerDAO 的治理表決（MakerDAO Resolutions）來作出任何決議或行使任何權利。

BlockTower Capital 作為 BlockTower Andremeda 的投資顧問，與 TACO 基金會簽訂投資顧問合同，負責管理 TACO 基金會的各個帳戶的資金，並作出投資決策。 MakerDAO 則將 TACO 基金會作為一個法人簽約主體去履行鏈下投資的相關事宜，並且將傳統金融中的投資決策與資產託管分離的方式，做到風控合規。

BlockTower 的RWA 架構，圖源來自Web3 小律

除了BlockTower Andremeda 外，TACO 基金會還營運了資管規模上限1.5 億美金的BlockTower S3/S4 信貸資產RWA 項目。

MakerDAO 體積最大的RWA 項目之一

一直以來，RWA 敘事可以說是MakerDAO 的敘事，美債似乎成了MakerDAO 最主要目標之一。

2023 年9 月8 日，MakerDAO 社群建議考慮分配1 億美元資金來開發代幣化美國國債（T-Bill）產品，其中包括Flux fDAI 等作為抵押品的T-Bill；無摩擦產品，如Maple Cash USDC；長期產品，如支持金融bIB01 和bIBTA。

自2022 年開始， MakerDAO 就一直不斷增加其RWA 資產。同年 10 月份，MakerDAO 購買了 5 億美元的債券。 2023 年 6 月 21 日，MakerDAO 再次購買超過 7 億美元的美國公債。根據DL News 報告，MakerDAO 在去年底就已將實體資產投資組合擴大至約39 億美元, 主要為美國國債。

因此，BlockTower Andremeda 在 TACO 基金會執行下也將目光放到美債投資上，並不斷的透過 BlockTower Andromeda 增加其 RWA 資產。根據 Makerburn 資料，BlockTower Andremeda 是目前 MakerDAO 體積最大的 RWA 專案之一。