原文整理：Alan YW，加密KOL
註：本文內容來自於7 月30 日由AC Capital 舉辦的X Space 活動，加密KOL Alan YW 整理成文，BlockBeats 轉載全文如下：
一、幣圈的生態鍊是怎樣的?
這個行業就是一個金字塔, 分上中下三層, 每層又分三級。想往上爬? 沒那麼容易。你想從第四層衝到第三層, 基本得第二層的大佬拼命拽你才行。從第七層擠進第六層? 同樣需要第五層以上的人拉你一把。就是這麼個邏輯。
上三層：玩家們
第一層：華爾街的大鱷們。這群人 2020 年後就開始進場了。
第二層：Binance 、Coinbase 這種龐然大物級交易所, 還有 A16Z 這種頂級孵化器。 A16Z 投項目動輒幾千萬美金，上億的都有。為啥? 他們融了 LP 的錢, 得花出去才能繼續拿管理費, 只能搞更大的局。
第三層:我們能看到的頂級基金，韓國最牛的交易所, 再往下一級的kucoin 這種交易所老闆, 還有些大基金的大佬。
這群人負責制定規則, 創造熱點。北美搞個 Deepin,2020 年整個 DeFi, 都是他們的傑作。然後透過手下的小弟傳播出去。
中三層:傳麥克風
第四層:大家能接觸到的大孵化器, 例如Pantera。還有些二級頂級量化資金的老闆。要在這層站穩腳步, 至少得有一億美金現金。
第五、六層:基本上是逐級往下的。第五層是第四層的小弟, 第六層是第五層的小弟。都是些孵化系列的基金, 還有各級交易所。
第六層是大多數散戶奮鬥的終點站。可能是大型基金的總監, 手裡有幾千萬美金, 在圈內有點影響力, 有自己的粉絲群。
這仨層就負責把上面的概念傳給下面的韭菜。
下三層:韭菜集中營
就是一般散戶和C 端用戶, 負責接盤。
整個產業就這麼運轉:上層創造, 中層傳遞, 下層接盤。
東西方資本:兩個世界
有意思的是, 東西方資本在這個市場裡簡直就是兩個平行宇宙。拿去年十月開始舉例, 東方資本在搞比特幣二層和衍生品, 西方在整 Depin。
問題來了, 這倆概念互相不買帳。東方的比特幣二層，Binance 不鳥。只有一個 MouseBit 上了 Binance 一個梅林上了 OK。 OK 跟 Binance 差了一個檔次, 你懂的。沒有西方資本加持, 這盤子做不大, 東方資本也沒辦法二次接盤。西方的 Depin 也一樣, 前兩輪融資根本不讓東方資本進場, 第三輪才讓一小撮進來。結果? 傳播鏈斷了, 東方散戶沒法接盤。 IO 確實有人挖, 但專案真正接盤的沒幾個。
要是上三層整出來的東西, 那就是天下大同了。 Binance 整個活, 肯定自己先接盤, 肯定要上所。 Binance 手下多少小弟? 遍佈全球。這就叫融會貫通, 打通任督二脈。套利機會? 有, 但難 你要是能打通這個資訊壁壘, 錢就來了。例如把中國人玩爛的概念搬到韓國賣, 需要啥? 認識韓國有錢人。讓他們掏錢買個別的地方玩剩下的概念, 再找一批當地韭菜, 搞定。
聽著簡單? 實際上難如登天。這行訊息封閉得很, 你看那些人到處參加大會, 其實沒啥用。一個圈子的人就跟一個圈子的人玩, 外人根本進不去。怎麼插進去? 就看你本事了。
所以啊, 這行表面上看著扁平, 實際上層級分明。你在這裡賺個幾萬塊、幾十萬、幾百萬不難, 但要躺著賺錢? 那就得往上爬了, 得跨越階層。這過程很痛苦, 得脫離舒適圈。
想在這行混得好? 別光顧著認識一大堆人, 喝點酒聽幾句大道理。關鍵是要跟少數人建立深度連結。每個人的賺錢邏輯不一樣, 你得找到適合自己的。
二、怎麼學習、進入而圈?
要做的好, 這行業首先你得有興趣。別光為了賺錢來混, 這樣你上限就低了。這行業大得很, 你肯定能找到你感興趣的部分。找到了就去摩擦摩擦。
這是個長板效應的產業。你找到你感興趣的, 再找個在這方面能躺著賺錢的大佬, 去跟他搭上線。人都喜歡幫跟自己一路的。
我是第四層的, 認識不少二三層的大佬。他們都不裝逼, 我對五六七層的也不裝。大家都年輕, 有啥聊啥唄。這行就這點好, 方向多, 人務實, 有激情, 還有信仰。
想快速進入幣圈, 年輕人就去線下跑跑。每個會場都有顯眼包, 看看是正向還是反向的。有些人認識一堆人, 但都覺得他是傻逼, 這種人多得是。有些人大小場子都能混, 能傳遞訊息, 這種人以後走得遠。
找工作的話, 建議去四五六層的重要崗位, 或能幹到重要位置的。去第三層邊緣崗位不如去四五六層。七層那些小交易所、KOL 助理啥的, 沒啥意思。找工作先看老闆, 確定他有錢, 拿過大成績。那種撞個幾千就膨脹的, 純屬傻逼。當員工還行, 想當老闆差遠了。
無論哪個方向, 要快速找到有自己模式的大佬, 或跟你一樣的年輕人。
三、代幣模型跟投資人關係?
搞專案要搞清楚,一開始投資人跟你是一夥的。他們投錢是為了退出賺錢, 你發空投是為了完成營運指標。這是兩碼事:一個是資本層面的進退, 一個是營運層面的怎麼做。
為啥有些項目能在 Binance 上空投? 因為他們有資源搞定 Binance! 這個錢和關係你得弄清楚。他們是先搞定 Binance 有了龐大用戶基礎, 才設計空投模型。不是先空投拉用戶, 再上大所。這個邏輯是反的, 你得想清楚。
所以往前推, 結論是啥? 只要牛逼人認可你, 專案就離成功不遠了。那我們該怎麼做? 把早期投資人利益放第一位! 保證支持你的人賺錢。記住:豪紳的錢三七分帳, 百姓的錢如數奉還。這是你的第一原則。
怎麼做? 調動投資人積極性, 把他們綁到你戰車上, 擴大影響力。不光是空投, 還得會畫餅。給投資人畫餅給用戶畫餅, 看你水平了。要練營運能力, 或找個好的運作。
畫完餅, 讓更多不認識的資本進來。但記住規矩:直接投你的人不能割, 他介紹的人隨便割。這是潛規則, 得遵守。介紹人之間互割跟你無關, 因為沒利益相關。就算我介紹朋友給你割了, 我朋友也不會怪我。他不會因為我面子就給你錢, 肯定是深入考察過才投的。你得搞清楚能割誰不能割。
等你盤子做大了, 把我身邊人都伺候好, 就只割散戶。散戶你認識嗎? 他認識你嗎? 跟你不相干的人虧錢關你屁事? 玩Crypto 的都是閒錢, 比如一千萬拿一百萬來玩, 或者月入一萬拿一千來玩。虧了也無所謂。像涼子那種傾家蕩產的畢竟少, 那也不算人了。
你要割就割這種人, 別動你身邊第一層關係。總之就是:盡量保證身邊人利益, 多交有錢朋友, 割他們身邊的人。這才是正道。
四、用戶關係跟投資人策略?
用戶關係處理不好, 幣一出來就沒人理。像那些 AI 幣、挖礦幣, 空投預期沒處理好, 上線就沒人買, 出貨快得很。這樣連早期金主爸爸都滿足不了。
我就拿 Binance 上的項目舉例吧, 其他的我不懂。例如 BounceBit, 我們公司看重 restaking 賽道, 在上面放了不少錢。但 BounceBit 給我們的比例少得可憐，一個比特幣一個月才 100U 左右。這說明啥? 專案方沒把大量錢用來接空投, 手裡肯定還有錢。
散戶怎麼想? 覺得專案方傻逼, 給的太少, 不跟你玩了，一頓狂砸。但我們這些內行人知道, 專案方有錢接盤。等情緒到位了, 就在低點大量買入。
早期 VC 能得到啥? 能確切知道項目方空了多少籌碼，手裡有多少現金, 公佈的 tokenomics 哪些是假的。作為 VC, 肯定會準備更多錢在二級市場抄底, 知道啥時候該買。
再說 TIA 和 TICO, 我們都投了。 TIA 在 OTC 市場炒到 3 幾 U, 散戶肯定虧。為啥? 第一輪價格才 0.015, 差太多了。那價格會在哪? 大概在 OTC 市場基準價 1-2U 左右。低於 2U 我們就瘋狂加倉, 買了幾百萬美金。後來漲到十幾塊, 賺了上千萬美金。這就叫給專案方一個交代。
投資這事是連貫的。你不投, 根本不知道第一輪 0.015, 第二輪 0.5。投了才能得到內幕消息。成熟投資者應該知道從哪裡賺錢, 不是非得六個月翻倍。關鍵是上線時該怎麼操作才能獲利。
如果散戶不接盤, 那肯定是行銷部的問題, 要嘛是操作不行, 要嘛是資源不夠。不可能是投資環節出問題。散戶很難不接盤的。大孵化器標配就是入股媒體公司, 手下幾十個 KOL, 能掌控的基金, 做 LP 的基金。
我們第四層的人, 肯定要成為第三層基金的 LP 啊。投個 500 萬美金, 五年期, 能看財報, 有建議權。這才是大孵化器該做的事。
如果你是小股權或新人, 那就只能面向散戶了。得一層層摸索, 踩夠坑才能找到方法論。然後用這方法論, 帶著你的錢和團隊去向上社交, 找大哥帶你。這才是正確定位。
別去一個個找 KOL, 幾百上千 U 的砸錢。這樣把錢都花在宣發上, 就沒錢拉盤做事了。怎麼給投資方交代? 在不成熟的時候拿身邊人的錢, 必翻車。
五、年輕人怎麼殺出重圍?
現在的大學生呢, 大部分都想著：「我要好好工作, 努力完成領導交代的事。」但實際上呢, 跟我們那個年代差太遠了。
我們剛出來的時候, 哪有錢啊! 坐地鐵三塊, 公車一塊，我寧願早起一小時, 就為了省這兩塊錢。為了省個雞苛錢, 能忍著不吃。你們這代人沒經歷過這種苦, 所以吃不了那麼多苦。
現在的大學生會想：「我家裡條件還行, 隨便找個金融業打工, 一年也能賺個二三十萬。我幹嘛要受這個氣, 吃這麼多苦?」這種風氣啊, 就影響了大家往前衝的勁頭。
那年輕人怎麼殺出重圍呢? 就是各方面都比別人強那麼一點點。首先是認知, 你了解的東西要比同齡人多。尤其是男的, 年輕時最重要的不是錢多位置高，而是見過多少世面, 親身經歷過多少。你的視野決定了你未來的高度。
然後是情緒智商。不是說天天哄領導開心, 叫哥長叫哥短的。真正的情緒智商是讓領導者看到你能為他帶來多少利益, 覺得跟你相處舒服。領導需要的是看到你未來五年十年能帶來多少收益, 以及你的忠誠和善良品質。
再之後才是專業技能、學習能力這些。說白了, 智商正常、受過良好教育的人, 學習能力、領悟能力都差不多。在我們公司培養一個月, 整個行業怎麼運作基本就學完了。
最重要的其實是人品。我們這行業, 包括我的兄弟們，大家看重的就是人品, 就是能不能創造情義價值、利益價值。
至於什麼時候自己出來闖蕩, 其實跟著大哥幹和自己幹不矛盾。真正對你好的人, 看到你有能力，一定會給你機會。你背後有人撐腰, 更有底氣。比如說, 帶你去個飯局認識人, 可能一頓飯的功夫, 你的項目就拉到投資了。
這種關係是相互的。你是我的資源, 我也是你的資源。我身邊有優秀的年輕人, 別人會覺得我這人不錯能被年輕人認可, 沒被時代拋棄。這樣在商業談判中我就能取得更大的優勢。
我比較希望找那種能信任、能帶來共贏的員工或合作者。
現在的年輕人確實跟以前不太一樣了。可能是因為家庭條件好了, 沒那麼飢渴了。你知道嗎, 創投資本最喜歡什麼樣的年輕人? 家庭條件不太好, 中產甚至更差的。為啥? 因為這種創業家能保持飢餓感, 飢餓會逼著他們不斷追求成功。
但是啊, 如果是找員工, 還得確保他能帶來共贏。大家都希望自己的員工變得更好。但最關鍵的是要信任員工, 相信他們牛逼了之後能回饋你。
你說得對, 這行業一開始就是個草台班子, 都靠傳幫帶。當年帶我的人就跟我說, 等我牛逼了別忘了帶別人, 用真誠的心去帶, 就像他當年帶我一樣。這是他對我的期望, 我覺得我做到了。
這更像是師徒制。
六、如何兼顧Web3 和Web2 的工作, 並在Web3 上的領域上面更上一層樓?
我不僅僅有Web3 的產業, 我Web2 的產業非常的多, 甚至比Web3 的還要多, 然後我在Web2 取得的成績其實要比Web3 大的。不是我說我不工作, 是我在 Web3 不工作, 因為我在 Web3 裡邊有很多兄弟們在幫我幹這些活, 但我在 Web2 裡邊就是還需要奮鬥很久。
看人優不優秀, 先看精力。我一天就睡 4-5 小時, 撐十幾年了。你千萬別放棄 Web2, 同時也要搞 Web3。讓自己的 Web3 一步步成長, 你才能不斷給自已打氣：我很強，我能更強。
你在 Web2 一月賺四五千 U 其實不錯。要是放棄了，心態會變。萬一 Web3 賺不到這麼多, 你會覺得放棄了穩定工作很痛苦。一急就容易出錯。記住, 慢就是決。
你可以把時間分開。每天少睡 1-2 小時, 少玩點, 多工作。給自己定個一兩年的目標。例如兩年後要在 Web3 達到什麼成績, 從錢、認知、人脈各方面都要有清晰規劃。
想在 Web3 有成績, 要考慮方方面面。例如出去玩, 要認識五湖四海的業界朋友招待你。
很多年輕人就說要賺錢, 例如賺 100 萬、1000 萬。但你得想清楚怎麼賺。假設一年要賺 500 萬, 你可以這麼規劃:前 10 個月就是活著, 第 11 個月起步, 第 12 個月賺 490 萬。然後想清楚前 10 個月該累積啥, 學啥, 認識誰怎麼逼自己。
做投研賺錢跟學業不衝突。我建議你先去公司實習。為啥? 這能讓你係統了解這行是咋運轉的, 哪些事能幹哪些不能幹。你就知道投研研究那些爛消息到底有沒用。自己瞎琢, 看到的都是別人發出來的, 靠譜不靠譜都不知道。
七、入門web3，是進一個公司實習，還是自己投入研究？
進公司實習, 哪怕就一兩個月, 你能跟同事深度綁定帶你的 leader, 以後保持長期聯繫。等你讀完大學, 再讀個研, 幾年後回來, 他要是坐到高位了, 你再去找他那不是美滋滋?
這行就這樣, 誰幫過你, 只要你沒問題, 人家就會一直幫你。不是說你幫過的人會反過來幫你, 不是這麼回事。
所以啊, 去公司多認識些優秀活躍的同事。就算是正常透過 HR 進去的, 也要想辦法讓老闆賞識你。這樣你以後的路就寬闊多了。
八、什麼技能最有助於提升 Web3 的就業能力?
在我的視角, 提升社交能力非常重要。
無論你的研究水平有多高, 如果你沒有強大的社交網絡和資源獲取能力, 你很難在這個領域取得實質性的進展。例如，我們在易基金投資項目時, 並不完全依賴於投研結果，因為即使我們看好一個項目, 如果沒有機會進入, 它也無濟於事。而且, 如果你的資源獲取能力不足, 你可能只能看到項目的公開融資消息, 而錯過了早期的投資機會。
我曾經也是一個 I 人, 你們可能不信。我以前學的是硬體程式設計, 參加了各種機器人跟 ACM 比賽。然而, 大三時我開始輔修金融學, 這讓我意識到, 搞經濟和管理資源才是核心所在。
我尊重搞技術的人, 但我不會成為這樣的人。這個行業裡, 很多事情都需要靠關係來推進, 這是我的強項和專長。所以, 當你問到要提高什麼技能以增強就業競爭力時, 我認為除了技術能力外, 社交能力同樣重要。除非你是應徵公司的 CTO, 否則很少有老闆只看重技術水準。
九、如何有效地在加密領域建立社交網絡?
起初, 我也是透過各種途徑來建立自己的社交網絡，因為沒錢但又想賺錢, 我就挨個打電話詢問, 加入一些頂級的微信群, 看誰是群裡比較牛的人, 然後加他們的微信。基本上, 我會問他們如何賺錢, 能否帶我一起做。我會告訴他們我的大學經歷以及我能提供的價值, 問他們能否指點我一二。
就是這樣, 我每天都像個「舔狗」一樣去接觸這些人, 持續了大概半年時間。起初, 我們沒有資源, 只能放下身段。我們被迫營業, 需要想盡各種方法去抓住機會, 認識更多的人, 然後一步一步建立自己的社交網絡。
作為一個年輕人, 尤其是 20 歲出頭的年輕人, 當你放下面子的時候, 反而是最帥的。別人看到你放下架子, 會覺得你這個人真誠而有面子。多嘗試, 不斷學習, 從中獲取成長。
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